MADRID.- Mapfre ha firmado un acuerdo por el que adquiere el 100% de las acciones de la compañía estadounidense Commerce por un importe total de 1.538 millones de euros, que desembolsará al contado.
Tras publicar un aumento de su beneficio neto hasta septiembre del 10,6%, hasta 505 millones de euros, la aseguradora explicó que abonará a los accionistas de Commerce 25,38 euros (36,70 dólares) por cada título de la compañía estadounidense.
Esto supone una prima del 17,9% sobre el precio de cierre de la víspera, del 22,5% sobre la cotización promedio de los últimos 30 días y del 20,4% sobre la de los últimos tres meses.
Mapfre afirmó que desembolsará la operación al contado y que la financiación se llevará a cabo, inicialmente, mediante un préstamo puente, aunque a largo plazo realice una ampliación de capital por el valor de 500 millones de euros, una emisión de obligaciones de hasta 800 millones y recursos internos hasta completar la cuantía total.
La compañía, presidida por José Manuel Martínez, aseguró que esta adquisición "tendrá efecto positivo sobre el beneficio por acción (BPA) desde el principio y explicó que Commerce "se ajusta a la estrategia de Mapfre", ya que abre una vía de crecimiento que le permitirá ampliar la cobertura geográfica de los negocios de su división internacional.
También, subrayó que es su "gran apuesta por el mercado estadounidense", ya que reforzará notablemente su capacidad de distribución en EEUU y diversificará su exposición en divisas. Mapfre indicó que el Consejo de Commerce considera "justo" el precio y que recomendará la transacción a sus accionistas.
La operación tendrá lugar en el segundo trimestre de 2008 y se instrumentará mediante la fusión de una filial de Mapfre con Commerce, conforme la normativa estadounidense. Una vez consolidado este negocio, representará cerca del 10% de las primas totales del grupo.
Commerce, especializada en el seguro de automóviles para particulares, está presente en 17 estados. Ambos grupos diseñarán una estrategia de "crecimiento prudente" en varios estados nuevos, incluyendo "una serie de servicios específicos para la comunidad hispana".